在元朝末年浙江省内,三个不同种族的人─汉、Mongols及Koryo互相排斥。刘珍河自小跟师父习武,恋上了青梅竹马的雪莉。然而雪莉是Mongol将军之女。雪莉母亲辞世后,跟随父亲南下苏杭。南下时,她给了珍河半块玉佩,说会于每个月的农历十五苦候著他。\n 珍河希望南下跟雪莉见面,惟他的师父却希望他先练成绝世武功「飞天神记」。一天,珍河的师父不幸中伏,快要死去之时,道出了珍河其实是Koryo将军的儿子,并要珍河继承其遗志,杀死自己的杀父仇人──Mongol将军。\n 珍河终于南下,路上却遇上Mongol人的狙击,幸得南宫俊光为他脱险,两人在酒馆把酒论英雄。可是,珍河却估不到雪莉的父亲早已把雪莉许配给南宫俊光。当珍河再见雪莉之时,正值是她要下嫁的前夕。这时雪莉忘不了珍河,两人决定私奔。\n 可是,他们的私奔却不成功。结果珍河要跟南宫俊光决斗。正当俊光处于下风之际,雪莉的父亲下令发放暗箭。中箭的珍河从悬崖跌下……